Drake Leckard après s'être approprié le pouvoir a subi à son tour une tentative de coup-d'Etat qu'il a balayé malgré de lourdes pertes. Affaibli par les combats, l'archimage tente de nouer des alliances au-dehors de Targatt pour maintenir la stabilité de l'Etat, notamment avec le Royaume nain et les royaumes du Nord.

Alrost, ex-capitaine du protectorat et rebelle semble désormais acquis à la cause de celui-là même qu'il combattait en devenant le capitaine de sa garde royale. Les conflits ont vu éclore de nouveaux talents parmi lesquels ceux d'une femme-bête nommée Mera et du très jeune capitaine du protectorat, Corvus Downclaw.

Les mesures magiques ont été nombreuses à être prises pour faciliter le travail des protecteurs à la fois pour qu'ils puissent traquer, arrêter et exécuter les ennemis de l'Etat : des contre-sorts empêchant toute métamorphose, tout déguisement dans les lieux publics ; un nouveau mode d'intervention pour le protectorat en subdivisant les zones de la cité qui ont toutes été soumises aux sortilèges de scrutations afin de permettre le repérage rapide et une intervention fulgurante.

La tentative avortée de sape du pouvoir a également vu la mort tragique de Cernnunos Oneiros, directeur de l'académie.

Quant à Wilhelmine Schlacht qui s'est révélée être une espionne à la solde de Drake, on prétend qu'elle récupèrera toute l'armée extérieure et quelques privilèges.

Alors que le calme semble pouvoir revenir, c'est en tout cas que tous les citoyens espèrent, le tyran vient de faire une annonce indiquant officiellement quels sont ses successeurs éventuels : Son petit-fils Cain, promis à la douce Yseult et un lycan, élève et protégé de Drake, nommé Garreth Doreagan vers lequel tous les regards se tournent.

Le culte d'Ether, prêché efficacement par la Prophétesse Zahel gagne encore du terrain mais l'entente entre le gouvernement et les éthéristes semble arriver à son terme...

Enfin, il faut souligner que le Royaume nain menacé par la corruption démoniaque est sauvé grâce à quelques braves parmi lesquels Lomac, Zahel, Cain, Garreth et Hedryan. On dénombre tout de même trois morts durant leur quête : Ama, Daphné et leur guide.